概要：中國大米市場規(guī)模7000多億，大米企業(yè)高度分散，雖已出現(xiàn)行業(yè)四大糧企、多個(gè)一定規(guī)模的中高端大米品牌，但全國上萬家大米企業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)小、品牌弱的局面。

大米行業(yè)的終局競爭是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游動(dòng)員資源整合能力和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)利用效率的競爭，實(shí)現(xiàn)在總成本領(lǐng)先基礎(chǔ)上的品牌競爭。

大米是民生食品，單一渠道無法獨(dú)步天下，只有全渠道整合，打通線上和線下的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，才能做大規(guī)模。

第一部分 中國大米行業(yè) 總體分析

一、中國大米行業(yè)總體概要

大米主要種類：秈米和粳米。秈米主產(chǎn)區(qū)位于長江以南；粳米主產(chǎn)于長江以北。 ?

1、行業(yè)價(jià)值鏈：產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及行業(yè)眾多

從水稻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)機(jī)行業(yè)構(gòu)成，這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約 5 成的成本。在終端消費(fèi)市場中，食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)是我國大米市場的主要需求來源。??

2、行業(yè)消費(fèi)市場規(guī)模及行業(yè)供需、進(jìn)出口量：

從消費(fèi)規(guī)模上看，中國大米消費(fèi)量占全球30%，是全球最大的水稻消費(fèi)國。食用消費(fèi)是主要用途。

我國目前隨著我國人口數(shù)量的增長，我國水稻消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2011-2021 年，我國稻谷消費(fèi)量從 1.78億噸增加至2.22 億噸，稻谷消費(fèi)量的年均復(fù)合增速為 2.24%。

從供需關(guān)系上看，中國稻谷消費(fèi)量小幅增長，供需基本平衡。

3、行業(yè)市場規(guī)模：

基于弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年我國大米市場規(guī)模達(dá)7200多億元、預(yù)包裝（即包裝）大米約1300多億。（以下包裝大米即預(yù)包裝大米）。

2022年中國預(yù)包裝大米（中高端）品類市場規(guī)模650億，同比增長9.4%，預(yù)計(jì)未來5年年均增速7.1%。

4、大米行業(yè)主產(chǎn)區(qū)、主銷售區(qū)：

1）中國大米主產(chǎn)區(qū)：五大產(chǎn)區(qū)，東北、華東、華中、西南及其他。2022年以收入計(jì)，各產(chǎn)區(qū)中包裝東北大米銷售名列第一，市場份額43.5%。其次是華東、華中、西南地區(qū)大米。

2）主銷售區(qū)/消費(fèi)區(qū)：華東、華北、華南為主要銷售區(qū)域，占比達(dá)75%以上。

5、行業(yè)渠道

1）銷售渠道分析

可分為四個(gè)主要渠道：傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代商超渠道、線上渠道及其他渠道。

傳統(tǒng)渠道市占率第一，達(dá)80.2%，預(yù)測(cè)未來5年基本不增長；

現(xiàn)代商超渠道市占率13%，預(yù)測(cè)未來5年年均增速13%，位居第二。

電商渠道市占率僅2.7%，預(yù)測(cè)未來五年平均增速度達(dá)15.3%，增速第一；

2）行業(yè)電商平臺(tái)銷售趨勢(shì)：

從現(xiàn)有電商平臺(tái)流量與銷量趨勢(shì)來看，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于大米市場的關(guān)注。近兩年電商銷售大米規(guī)模增長速度較快。

6、行業(yè)競爭格局及行業(yè)集中度：

1）從區(qū)域分布角度看，大米相關(guān)企業(yè)主要圍繞大米產(chǎn)區(qū)進(jìn)行分布

從企業(yè)角度看，大米加工以中小企業(yè)居多，同質(zhì)化競爭較為激烈。根據(jù)企查查2021年底數(shù)據(jù)， 廣東、廣西、云南數(shù)量排名前三。主要規(guī)模企業(yè)及上市企業(yè)分布在安徽、江蘇、湖北、東北、湖南等地區(qū)。

2022年包裝大米市場銷售金額排名為：東北大米、華東大米、華中大米、西南大米。

品牌包裝大米主要消費(fèi)區(qū)域分別為華東、華南、華北、西南等。? ? ? ?

2）行業(yè)集中度：

我國小包裝大米市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的局面。尼爾森數(shù)據(jù)：國內(nèi)小包裝大米頭部品牌如中糧集團(tuán)、益海嘉里、北大荒等企業(yè)的市場份額較高。散裝大米市場份額持續(xù)下降，且以地方品牌為主，市場集中度相對(duì)較低。

3）行業(yè)競爭力和品類競爭力：

和其他品類相比，大米作為中國大部分地區(qū)人民的主要食糧，仍具有較大市場空間。

且保持較好增長，市場成熟穩(wěn)定。

大米細(xì)分品類競爭力：珍珠米、長粒香、稻花香為供應(yīng)主力；泰國香米、小町米等也有一定市場。小町米在單商品銷售方面表現(xiàn)最強(qiáng)，其次為珍珠米、長粒香米。

4）行業(yè)熱銷品牌市場格局：

從品牌角度看，十月稻田在電商平臺(tái)最熱銷。根據(jù)近一年電商平臺(tái)中大米類目整體銷售額排名前五名分別是：十月稻田、金龍魚、福臨門、柴火大院、華潤五豐。

TOP5品牌占據(jù)品牌包裝大米市場的半壁江山。價(jià)格方面，孟乍隆、三町五稻、柴火大院等品牌成交均價(jià)較高。從產(chǎn)品角度看，十月稻田長粒香米為電商平臺(tái)銷售大爆品。

5）銷售價(jià)格和規(guī)格分析

銷售單價(jià)：以中國南方米價(jià)格作趨勢(shì)分析，大米售價(jià)增長幅度有限。近年來大米價(jià)格維持小幅度增長的趨勢(shì)，秈米的價(jià)格相較于大米整體均價(jià)，增幅略快。

消費(fèi)規(guī)格分布：主流包裝規(guī)格(凈含量)為5kg、10kg，5kg為最熱銷規(guī)格。

7、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

1）糧食產(chǎn)區(qū)集中化：進(jìn)一步向主產(chǎn)區(qū)和主要50強(qiáng)大型大米企業(yè)、糧食集團(tuán)集中。

2）稻谷種植數(shù)字化：政府的各種舉措將著力推進(jìn)上游稻谷種植業(yè)朝數(shù)字化方向改變。?

3）大米加工智能化：政府鼓勵(lì)大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用。

4）銷售渠道電商化、KA（大型商超）運(yùn)管數(shù)字化

發(fā)展趨勢(shì)之一：銷售渠道電商化。2010年以后，隨著電商的快速崛起，中高端大米銷量快速增加，品牌大米不斷涌現(xiàn)。2022年天貓超市中端及中高端品牌包裝大米銷售占比超過70%。東北大米受到全國消費(fèi)者的青睞。天貓超市中，近兩年東北大米銷量占比達(dá)60%。

發(fā)展趨勢(shì)之二：KA（大型商超）運(yùn)管數(shù)字化

5）物流配送專業(yè)化

中國糧業(yè)在現(xiàn)代化大流通潮流中日益走向物流配送專業(yè)化。?

6）市場競爭高級(jí)化

大米、糧食及制品的市場競爭將走向高級(jí)化。將由單純生產(chǎn)能力的競爭轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)能力+流通能力+品牌創(chuàng)新能力”的競爭。

7）消費(fèi)需求細(xì)分化

大米產(chǎn)品的功能性趨勢(shì)越發(fā)顯著，不同功能的產(chǎn)品會(huì)覆蓋不同的細(xì)分人群和不同的使用場景，包括胚芽米、宜糖米、貢米、寒地米、壽司米、生態(tài)米等。

8）產(chǎn)品規(guī)格輕量化

小包裝大米是適應(yīng)現(xiàn)代的經(jīng)濟(jì)、生活環(huán)境而生的，它滿足了人們對(duì)高質(zhì)量、易攜帶等的要求，同時(shí)也有助于大米企業(yè)宣傳自己的品牌。因此，小包裝大米市場將會(huì)在中國快速地發(fā)展。

二、行業(yè)市場深度分析洞察總結(jié)

1)?市場大盤：中國大米市場規(guī)模7000多億，企業(yè)高度分散，行業(yè)雖已出現(xiàn)四大糧企、部分高端品牌，但全國上萬家大米企業(yè)呈現(xiàn)總體特征是企業(yè)小、品牌弱的局面。

2)?行業(yè)終局：大米行業(yè)的終局競爭一定是基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游動(dòng)員能力及渠道資源整合能力之上的產(chǎn)業(yè)利用效率，競爭終局是實(shí)現(xiàn)總成本領(lǐng)先、品牌勢(shì)能領(lǐng)先。例如：福臨門、金龍魚總體成本領(lǐng)先，十月稻田品牌定位高端，通過資本支持和電商渠道異軍突起，品牌勢(shì)能領(lǐng)先。

3)?行業(yè)特征：消費(fèi)者習(xí)慣性重復(fù)購買的市場；弱品類、輕決策，習(xí)慣養(yǎng)成較久，養(yǎng)成后又比較穩(wěn)定；消費(fèi)者低介入度小、產(chǎn)品差異化程度小，購買自己熟悉的品牌，購買后不評(píng)價(jià)。大米市場是一個(gè)品牌地理產(chǎn)地定位勝過品牌特性定位的市場。

4)?市場特征：大米加工企業(yè)超1萬家，檸檬市場效應(yīng)，通貨渠道為主導(dǎo)，低端產(chǎn)品以傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)為主流通渠道；2萬多個(gè)商標(biāo)，絕大多數(shù)品牌是弱品牌。

5)?生命周期：大米行業(yè)是一個(gè)高頻消費(fèi)的市場，一旦認(rèn)同品牌，具有較長的消費(fèi)生命周期。

6)?底層邏輯：大米行業(yè)競爭的核心能力是產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)值鏈的動(dòng)員能力。同時(shí)，品牌需要實(shí)施差異化市場定位、充分挖掘大米的內(nèi)在價(jià)值特點(diǎn)、設(shè)計(jì)品牌戰(zhàn)略符號(hào)的外包裝，體系化的提升運(yùn)營效率。品牌高勢(shì)能有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)值鏈的動(dòng)員能力。

7)?渠道主驅(qū)動(dòng)：大米是剛需民生食品，市場大且分散。單一渠道無法獨(dú)步天下，只有全渠道整合，打通線上和線下的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，才能做大規(guī)模。

8)?競爭特征：渠道為主導(dǎo)的競爭模式，下游溢價(jià)能力弱，多渠道能力成為核心競爭力；大米市場競爭趨勢(shì)是競爭高級(jí)化(品牌中高端化等)、消費(fèi)需求細(xì)分化、產(chǎn)品規(guī)格輕量化。

9)?競爭格局：大米是一個(gè)品牌定位差異化和后向渠道端驅(qū)動(dòng)為主的市場，是一個(gè)市場價(jià)格帶定位不同、競爭格局不同的市場；是一個(gè)中低端大米市場競爭激烈、內(nèi)卷的紅海市場，而中高端市場穩(wěn)健增長、高端品牌市場正在快速增長的藍(lán)海市場。小包裝米、高質(zhì)優(yōu)價(jià)、細(xì)分場景、細(xì)分品類的大米品牌，能夠有機(jī)會(huì)從巨頭環(huán)伺的市場中突圍。

10)?未來競爭終局：將是兩個(gè)不同維度市場定位（區(qū)域地理維度品牌和差異化特色維度品牌）共存的市場格局。未來將出現(xiàn)全國多強(qiáng)、區(qū)域多地方龍頭、差異化特色企業(yè)，三方面的品牌勢(shì)力“三足鼎立”共存的市場競爭格局。

11)?市場價(jià)格敏感度：是一個(gè)中低端品牌消費(fèi)者價(jià)格敏感度極高、中高端價(jià)格消費(fèi)者敏感度較高、高端價(jià)格消費(fèi)者敏感度低的市場。

12)?增長驅(qū)動(dòng)力：大米是一個(gè)品牌和營銷渠道驅(qū)動(dòng)增長行業(yè)，競爭對(duì)手極易跟進(jìn)、極易抄襲、區(qū)域極易同質(zhì)化的市場。

13)?品牌戰(zhàn)略關(guān)鍵動(dòng)作：占領(lǐng)大品類或子品類、封殺子品類第一特性、品牌化、高端化。

14)?品牌定位特性：是一個(gè)品牌地理產(chǎn)地定位勝過品牌特性定位的市場。目前多數(shù)大門的品牌定位使用了地理標(biāo)志。比如五常大米、盤錦大米、天津小站大米、湖南洞庭湖大米等。中國南方米（秈米）市場開始被教育，未來市場增速很快。

15)?渠道類型：農(nóng)貿(mào)、BC（連鎖便利店）、KA(大型商超)、精超、新零售、電商、福利團(tuán)購

16)?營銷組織架構(gòu)：管理渠道組合業(yè)務(wù)。經(jīng)銷渠道 + 大客戶渠道 + 特通渠道。

17)?營銷渠道策略：高端大米和中高端大米，屬于送禮或享受型需求，多層次、多渠道營銷更加適合；中端大米適合重點(diǎn)多渠道策略；中低端大米適合單層次且多渠道營銷、提升重點(diǎn)區(qū)域渠道覆蓋率、密集度。

18)?盈利來源：結(jié)構(gòu)性業(yè)務(wù)利潤。公司需要建立基礎(chǔ)盤的產(chǎn)能業(yè)務(wù)、大進(jìn)大出的流量業(yè)務(wù)、特通的關(guān)系利潤業(yè)務(wù)、C端的長期利潤業(yè)務(wù)、高渠的形象利潤業(yè)務(wù)，要規(guī)劃業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、注重結(jié)構(gòu)、管理好結(jié)構(gòu)。

19)?未來發(fā)展趨勢(shì)：品牌化、品質(zhì)化、細(xì)分化、運(yùn)營精益化。如中高端消費(fèi)者關(guān)于鮮米的熱度提升，孕婦群體關(guān)注胚芽米熱度上升。宜糖米、低糖米等功能米、場景使用米等是未來的趨勢(shì)。

中高端小眾特色品牌大米具有發(fā)展空間，如粳冠、綏化龍稻、吉林普康、襄樊賽亞等。

20)?行業(yè)產(chǎn)銷供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)：糧食產(chǎn)區(qū)集中化、稻谷種植數(shù)字化、大米加工智能化、銷售渠道電商化、物流配送專業(yè)化。

第二部分 中國包裝大米（即預(yù)包裝大米）細(xì)分市場深度分析

一、行業(yè)概要

1、行業(yè)業(yè)價(jià)值鏈：產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及行業(yè)眾多。從水稻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由種子、化肥、農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)構(gòu)成，這些農(nóng)資原料約占農(nóng)戶生產(chǎn)水稻約5成的成本。

在終端消費(fèi)市場中，食用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、飼用消費(fèi)是我國大米市場的主要需求來源。

2、產(chǎn)業(yè)鏈

大米產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有種子、農(nóng)機(jī)、化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，包括隆平高科、中聯(lián)重科、史丹利、利爾化學(xué)等，以及大米加工設(shè)備制造商中糧工科、豐尚、布勒、佐竹等；中游大米加工重點(diǎn)企業(yè)主要有中糧糧谷、金龍魚、金健米業(yè)、北大荒、江蘇農(nóng)墾等；下游的工業(yè)用糧食品制造業(yè)則包括古越龍山等一系列米制品制造商，口糧消費(fèi)則通過糧油店、米鋪、農(nóng)貿(mào)市場、商超、新零售、BC（連鎖便利店）、KA（大型商超）、電商等渠道進(jìn)行售賣。

從消費(fèi)規(guī)模上看，中國大米消費(fèi)量占全球30%，是全球最大的水稻消費(fèi)國。食用消費(fèi)是主要用途。

我國目前隨著我國人口數(shù)量的增長，我國水稻消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2011-2021 年，我國人口從 13.47 億人增加至 14.13 億人，對(duì)應(yīng)的我國稻谷消費(fèi)量從 1.78億噸增加至2.22 億噸，稻谷消費(fèi)量的年均復(fù)合增速為 2.24%。

從供需關(guān)系上看，中國稻谷消費(fèi)量小幅增長，供需基本平衡。隨著人民生活水平持續(xù)提高及2021年人口總數(shù)到達(dá)峰值后，預(yù)測(cè)未來稻谷主食消費(fèi)量保持下降趨勢(shì)。在稻谷去庫存的背景下，飼用、工業(yè)年度稻谷消費(fèi)量增加。國內(nèi)大米供需格局仍將維持寬松。

根據(jù)國家糧油信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年度，我國稻谷消費(fèi)量達(dá)到2.09億噸，供需結(jié)余550萬噸。?

行業(yè)進(jìn)出口量規(guī)模：我國大米進(jìn)口依賴度較低。2020年我國累計(jì)出口大米 230 萬噸；累計(jì)進(jìn)口大米 294 萬噸。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國稻谷大米的前三大主要進(jìn)口國家分別為印度、越南、巴基斯坦，分別占進(jìn)口總量的 23.9%、22.9%、?18.1%。

二、行業(yè)市場規(guī)模：

基于弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年我國大米市場規(guī)模達(dá)7200多億元、包裝（即預(yù)包裝）大米1300多億。（以下包裝大米即預(yù)包裝大米）。

2022年中國包裝大米（中高端優(yōu)質(zhì)大米）品類規(guī)模650億，同比增長9.4%，預(yù)計(jì)未來5年年均增速7.1%。

數(shù)據(jù)來源：十月稻田招股書、弗若斯特沙利文、歐賽斯整理

1、大米行業(yè)主產(chǎn)區(qū)、主銷售區(qū)：

1）中國大米主產(chǎn)區(qū)

主產(chǎn)區(qū)可以劃分為東北、華東、華中、西南及其他五大產(chǎn)區(qū)。受益于得天獨(dú)厚的生長環(huán)境（黑土地、種植期長等），東北大米產(chǎn)品，一般被認(rèn)為質(zhì)量較高，具有清新米香、顆粒飽滿、彈潤有嚼勁、入口柔韌略黏、彈潤回甘的特點(diǎn)。因此，東北大米以強(qiáng)勁增長勢(shì)頭享有市場領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2022年以收入計(jì)，各產(chǎn)區(qū)中包裝東北大米銷售名列第一，市場份額43.5%，華東大米29.5%，華中大米11.5%，西南9.4%。

2）主銷售區(qū)/消費(fèi)區(qū)：

大米消費(fèi)地域分布：華東、華北、華南為主要銷售區(qū)域

從大米消費(fèi)用戶的地域分布看，廣東用戶占比最高，達(dá)20.35%，其次為北京、上海等地；區(qū)域分布來看，華東、華北、華南為主要銷售區(qū)域，占比達(dá)75%。

3）南方米市場規(guī)模

根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，中國南方米市場規(guī)模已達(dá)7,852萬噸。中國南方米（秈米）市場呈現(xiàn)良好發(fā)展，南方米銷量由2017年的7,656.3萬噸上漲至2021年的7,852.8萬噸。未來五年，中國南方米（秈米）產(chǎn)量將保持0.8%的年復(fù)合增長率。

2、包裝大米市場分析

我國大米消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要由食物消費(fèi)、飼料、工業(yè)用糧組成，其中以食物消費(fèi)為主，占比約 40%，而食物消費(fèi)中主要

以散裝米為主，包裝米占比較低。近幾年，隨著消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)者食品安全意識(shí)的提升，包裝米占比逐漸提升。

中國大米2022年市場規(guī)模近7300億；其中包裝大米達(dá)到近1300億。 包裝大米基本是品牌大米，因此，本文從品牌營銷的角度來深入包裝大米，對(duì)散裝米市場不做深入分析。

1）市場定位：包裝大米的市場定價(jià)檔次分為：1）低端 <4元/斤 2)中端 4-6斤 ?3）中高端6-10元； 4）高端 >10元/斤。

2）市場規(guī)模：根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，包裝優(yōu)質(zhì)大米（中端/中高端）市場規(guī)模從2018年464億到2022年的650億，年復(fù)合增長8.8%；包裝普通大米2022年市場規(guī)模為642億，過去5年年復(fù)合增長僅1.8%，

預(yù)測(cè)2027年包裝優(yōu)質(zhì)大米（中高端/高端）市場規(guī)模達(dá)914億元遠(yuǎn)超包裝普通大米（中端/中低低端）727億的市場規(guī)模。包裝中高端品牌大米占據(jù)市場主要份額，達(dá)到55.7%份額。詳細(xì)見本文第一部分包裝大米行業(yè)市場規(guī)模圖。

3）包裝大米（即預(yù)包裝大米）的產(chǎn)區(qū)及市場份額

包裝大米主要產(chǎn)區(qū)：中國大米的主要為五大產(chǎn)區(qū)，其他產(chǎn)區(qū)包括華南、西北和華北地區(qū)。東北地區(qū)主要有特有的黑土地、種植生長周期長等優(yōu)勢(shì)，因此東北大米一般品質(zhì)高，具有清新米香、顆粒飽滿、入口柔韌略黏、彈潤回甘的特點(diǎn)。因此，包裝東北大米市場增長快，且市場份額領(lǐng)先。

3、包裝大米產(chǎn)區(qū)市場份額：

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2022年東北大米市場收入規(guī)模第一，市場份額達(dá)43.6%；2018年至2022年期間，在所有產(chǎn)區(qū)中年復(fù)合增長率最高。在2020年、2021年及2022年，以東北種植的稻米制成的包裝優(yōu)質(zhì)大大米的行業(yè)平均公斤售價(jià)分別達(dá)6.0元、6.1元及6.1元，遠(yuǎn)高于中國總體大米產(chǎn)品的平均售價(jià)(2020-2022年3年大米公斤均價(jià)分別約為人民幣4.9元、5.0元、5.0元）。

以收入計(jì)算，中國包裝東北大米的市場規(guī)模從2018年的418億元人民幣增長到2022年的563億元，年復(fù)合增長率達(dá)7.7%；預(yù)計(jì)2027年將增加到776億元，2022-2027年年5年年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)6.6%。東北包裝大米占據(jù)銷售43.5%市場份額。

中國包裝大米行業(yè)以收入計(jì)的市場規(guī)模（按照產(chǎn)區(qū)細(xì)分），詳細(xì)見下表和下圖；

資料來源:弗若斯特沙利文報(bào)告、國家統(tǒng)計(jì)局

4、包裝大米行業(yè)增長驅(qū)動(dòng)因素

包裝產(chǎn)品越來越受歡迎?？蛻舻南M(fèi)習(xí)慣逐漸從購買散裝產(chǎn)品轉(zhuǎn)為包裝產(chǎn)品，主要原因是便于選擇和運(yùn)輸，且能更好地保持質(zhì)量、新鮮度和口感。因此，包裝大米更受客戶歡迎，且有多樣化的消費(fèi)場景。

以收入計(jì)，包裝大米、雜糧等產(chǎn)品市場規(guī)模占中國整體大米、雜糧等產(chǎn)品市場規(guī)模的比例從2018年的14.9%增長至2022年的19.4%，并預(yù)計(jì)到2027年進(jìn)一步增長至25.7%。與2022年日本及韓國相對(duì)應(yīng)的市場份額（即預(yù)包裝滲透率）52.9%及41.8%相比，中國的包裝大米、雜糧等市場具有巨大的潛力，并有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

5、中國包裝大米優(yōu)質(zhì)大米（中高端/高端）的市場規(guī)模比例

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國人均可支配收入預(yù)計(jì)從2022年的人民幣36883元增長至2027年的人民幣52849元，2022年至2027年的年復(fù)合增長率達(dá)到7.5%。受人均可支配收入及消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，中國客戶在作出購買決定時(shí)更為注重大米的營養(yǎng)、質(zhì)量、新鮮度和口感等因素，并愿意為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品支付較高價(jià)格。

按收入計(jì)，包裝優(yōu)質(zhì)大米市場的巿場規(guī)模占整體包裝大米市場的市場規(guī)模的比例由2018年的43.2%增加至2022年的50.4%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到55.7%。

6、包裝大米行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

消費(fèi)者更傾向于購買品牌產(chǎn)品。企業(yè)更注重消費(fèi)者的品牌忠誠度及客戶黏性，原因是包裝大米行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)已經(jīng)開始并進(jìn)一步發(fā)展。消費(fèi)者對(duì)對(duì)優(yōu)質(zhì)、健康及新鮮產(chǎn)品有更大渴求、偏好品牌產(chǎn)品，且市場競爭格局經(jīng)常變化。

從天貓電商等渠道分析，十月稻田和喬家大院、柴火大院等新高端品牌已經(jīng)出現(xiàn)，并初具規(guī)模。從未來競爭角度分析，將會(huì)有更多創(chuàng)新品牌和產(chǎn)品系列組合的品牌企業(yè)將會(huì)脫穎而出，從而進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)品牌增長和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)入良性發(fā)展階段。

從市場集中度分析，中國包裝大米、雜糧類市場高度分散，按2022年的收入計(jì)，前五大公司的總市場份額為8.9%；相比之下，食用油、面粉及調(diào)味品市場的前五大公司分別占約60%、21%及15%的市場份額。意味著中國包裝大米市場集中度要和面粉相比有1倍的提升空間，和食用油比還有5倍的發(fā)展空間。

7、包裝大米的渠道分析

大米行業(yè)底層邏輯中核心競爭力是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游動(dòng)員能力即調(diào)動(dòng)資源能力，也包括多渠道的銷售能力。由于大米的剛需、高頻、消費(fèi)者居住分散特性，必須采用多渠道方式銷售，才能提高銷售到達(dá)最終消費(fèi)者的效率，才能有效的降低產(chǎn)業(yè)鏈的整體成本。

不斷發(fā)展的銷售渠道格局。未來大米行業(yè)線上、線下銷售渠道將會(huì)進(jìn)一步整合，企業(yè)具備多渠道銷售網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營能力，也是企業(yè)競爭的核心壁壘護(hù)城河之一。

與傳統(tǒng)渠道（糧油店/商超等）相比，線上渠道和零售渠道(包括新零售、BC連鎖便利店、精超等)可以提供更為便捷的消費(fèi)體驗(yàn)和更豐富的產(chǎn)品選擇，收到年輕一代的更加青睞。

以收入計(jì)，2022年至2027年大米、雜糧和豆類及籽類市場的在線渠道和雜貨零售渠道的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)分別為15.3%及13.1%，遠(yuǎn)高于同期傳統(tǒng)渠道的0.7%年復(fù)合增長率。此外，隨著客戶習(xí)慣的轉(zhuǎn)變及新興銷售渠道的不斷涌現(xiàn)，各類零售商加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)整合其在線和線下渠道的運(yùn)營，以拓寬其客戶群體。

8、政府的政策支持

隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)一步深化，政府進(jìn)一步加大對(duì)“三農(nóng)”龍頭企業(yè)的扶持力度，通過提升農(nóng)業(yè)品牌競爭力、影響力，加快鄉(xiāng)村振興落實(shí)，打造升級(jí)農(nóng)村全產(chǎn)業(yè)鏈。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳頒發(fā)《農(nóng)業(yè)品牌精品培育計(jì)劃(2022-2025年)》，并安排中央財(cái)政資金補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，及支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。未來，將促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品牌企業(yè)的進(jìn)一步興盛發(fā)展。

9、包裝大米行業(yè)進(jìn)入壁壘

A.?品牌知名度與產(chǎn)品口碑。出于對(duì)食品安全和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的消費(fèi)需求，品牌知名度以及產(chǎn)品的口碑已成為影響客戶購物的決定性因素之一。?

B.?銷售網(wǎng)絡(luò)布局和渠道運(yùn)營能力。行業(yè)龍頭建立多層次銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)資源，并以高品牌知名度完成了市場深度覆蓋和滲透。行業(yè)領(lǐng)先者/龍頭具備了調(diào)動(dòng)上下游資源能力，與電商平臺(tái)、BC、KA等渠道保持了良好關(guān)系。新進(jìn)入者將投入更多的資金和資源才能建立起完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。

C.?優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)地的集采能力。龍頭企業(yè)已經(jīng)具有穩(wěn)定市場需求，和良好聲譽(yù)，已經(jīng)和供應(yīng)商建立良好的合作方面。采購團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力也具有較高的要求，方能保障采購順利。

D.?供應(yīng)鏈管控。?龍頭領(lǐng)先企業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營效率更好，可以通過縝密的生產(chǎn)計(jì)劃、靈活的供應(yīng)鏈管理及有效的倉儲(chǔ)和物流系統(tǒng)，為客戶提供新鮮優(yōu)質(zhì)的大米產(chǎn)品。新進(jìn)入者即使資金足夠支持，也很難有供應(yīng)鏈管理方面的深度經(jīng)驗(yàn)。

E.?人才儲(chǔ)備。大米行業(yè)發(fā)展依賴于產(chǎn)品開發(fā)、銷售、營銷、供應(yīng)鏈管理及客戶服務(wù)的多維專業(yè)技能整合。人才培養(yǎng)需要長時(shí)間的實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)。

三、行業(yè)營銷渠道

1）銷售渠道分析

中國的大米、雜糧、豆類及籽類行業(yè)的銷售渠道可分為四個(gè)主要渠道：傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代商超渠道、線上渠道及其他渠道。

根據(jù)如下圖表數(shù)據(jù)分析，2022年各渠道市占率和增速如下：

現(xiàn)代渠道包括超市、KA(大型商超)及連鎖便利店（BC）、新零售(盒馬、山姆、COSCO等)；渠道市占率13%；預(yù)估未來五年平均增速度達(dá)13.1%；

傳統(tǒng)渠道包括糧油批發(fā)店及傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場；渠道市占率：80.2%；預(yù)估未來五年年平均增速度達(dá)0.7%；

線上渠道：綜合電商渠道、社交電商平臺(tái)、社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)及B2B電商渠道,渠道市占率2.7%；預(yù)估未來五年年平均增速度達(dá)15.3%；

其他渠道，包括特渠，主要指產(chǎn)品直銷客戶（如餐飲公司等），渠道市占率4.5%。預(yù)估未來五年年平均增速度達(dá)5.7%；

線上渠道及現(xiàn)代商超渠道因更便利的購物體驗(yàn)及多元化產(chǎn)品組合而更受深受客戶喜愛，因此相比傳統(tǒng)渠道，具有較高的增長率。

以上數(shù)據(jù)分析，未來企業(yè)要關(guān)注多渠道營銷策略，也要關(guān)注渠道增長率較高的現(xiàn)代渠道和線上渠道。

數(shù)據(jù)來源：十月稻田招股書、弗若斯特沙利文、歐賽斯整理

2）行業(yè)電商平臺(tái)銷售趨勢(shì)：

從現(xiàn)有電商平臺(tái)流量與銷量趨勢(shì)來看，大米等作為生活所必須的食材銷售增長迅速，體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)于糧油米面市場的關(guān)注。

從電商平臺(tái)近一年瀏覽與購買趨勢(shì)來看，2021年11月為大米銷售高峰，2022年3-4月因疫情帶來的囤貨潮影響（2022年3月底峰值之一），大米等剛需食材銷售增長迅速，且表現(xiàn)出較高的轉(zhuǎn)化效果，也體現(xiàn)出了糧食安全的重要性。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)創(chuàng)食品研究院《2022年大米行業(yè)研究報(bào)告》、京東/天貓/淘寶/蘇寧

四、品牌包裝大米的市場競爭分析

本文此處研究的包裝大米，主要指進(jìn)入多渠道的包裝大米，針對(duì)零售銷售費(fèi)的渠道包裝一般是小包裝大米（1/2.5/5/10kg等）；進(jìn)入餐飲等特通渠道的包裝大米，一般采取較大包裝（25/50kg）。

1、包裝大米的品牌廠家數(shù)量及市場特征

中國大米品牌數(shù)量超過1萬家，2022年傳統(tǒng)電商平臺(tái)上大米品牌達(dá)到3620個(gè)，呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì)。

市場特征：大米及大米加工企業(yè)超1萬家、2萬多個(gè)商標(biāo)，弱品牌、多品牌競爭。

屬于檸檬市場效應(yīng)(買賣信息不對(duì)稱)，渠道主導(dǎo)，中低端主要以傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)為主的流通渠道，

2、行業(yè)宏觀競爭格局

從企業(yè)角度看，大米加工以中小企業(yè)居多，整體競爭格局相對(duì)分散。

根據(jù)企查查2021年底數(shù)據(jù)，注冊(cè)大米企業(yè)數(shù)量分析，廣東、廣西、云南則是排名前三的省份。大米企業(yè)競爭格局是以中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)數(shù)量屈指可數(shù)，同質(zhì)化競爭較為激烈。

結(jié)合中國大米加工企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)名單及企業(yè)經(jīng)營情況，目前中國大米行業(yè)競爭格局可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是以金龍魚、北大荒、福臨門、華潤五豐、十月稻田、金健等品牌為主，相關(guān)企業(yè)綜合實(shí)力較為強(qiáng)勁；第二梯隊(duì)主要由香滿園、海豐、響水牌，主要以區(qū)域市場為主；第三梯隊(duì)如五常、金潤等，目前整體市場份額較小。

2021年中國大米50強(qiáng)主要前20強(qiáng)分別為：中糧糧谷控股公司、益海嘉里金龍魚股份公司、湖北國寶橋米、湖北省糧油集團(tuán)、江蘇農(nóng)墾米業(yè)、湖南糧食集團(tuán)、江西金佳谷物股份、華潤五豐米業(yè)（中國）、松原糧食集團(tuán)、萬年貢集團(tuán)、湖北禾豐糧油集團(tuán)、安徽牧馬湖農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)、江西奉新天工米業(yè)、湖北洪森實(shí)業(yè)集團(tuán)、洪湖市洪湖浪米業(yè)、湖南角山米業(yè)、宜興市糧油集團(tuán)大米公司、黑龍江北大荒米業(yè)集團(tuán)、湖北莊品健米業(yè)集團(tuán)、湖南天下洞庭糧油實(shí)業(yè)公司等。??

3、市場上包裝大米的主要競爭對(duì)手和參與者

1）包裝大米龍頭企業(yè)的主要市場份額：

包裝大米中市場份額排名為：中糧5.2%、金龍魚4.2%、十月稻田2.8%；

包裝優(yōu)質(zhì)大米（中高端/高端）市場份額排名為：十月稻田4.0%、中糧3.5%、金龍魚2.7%

包裝東北大米市場份額排名為：十月稻田9.7%、中糧6.5%、金龍魚3.7%

2）包裝大米的市場份額領(lǐng)先企業(yè)有：

中糧集團(tuán)、金龍魚、華潤五豐、北大荒、金健米業(yè)、十月稻田等

3）中低端大米競爭格局：中低端競爭激烈，以“安全、健康、生態(tài)”為主的概念的品牌特征，已經(jīng)全部被大品牌所占領(lǐng)，中小企業(yè)的中低端大米品牌很難競爭。具體見下表：

4、大米行業(yè)競爭力及品類競爭力分析

1）行業(yè)競爭力：

和其他品類相比，大米作為中國大部分地區(qū)人民的主要食糧，仍具有較大市場空間。

基于糧油調(diào)味下細(xì)分類目的市場份額和同比增速等綜合判斷，調(diào)味品、方便食品、大米等類目消費(fèi)用戶占比突出；年增速方面，有機(jī)食品增長突出，成為消費(fèi)升級(jí)的直接體現(xiàn)，其次雜糧、方便食品、南北干貨、食用油類目近一年增長20%以上。整體看，大米作為中國大部分地區(qū)人民的主要食糧，具有較大市場空間，且保持較好增長，市場成熟穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)創(chuàng)食品研究院《2022年大米行業(yè)研究報(bào)告》

2）大米細(xì)分品類競爭力：細(xì)分品類上，珍珠米、長粒香、稻花香為供應(yīng)主力

基于大米行業(yè)細(xì)分品類進(jìn)行分析，珍珠米、長粒米、稻花香米為大米市場供應(yīng)主力，泰國香米、小町米等也有一定市場。

小町米在單商品賣力方面表現(xiàn)最強(qiáng)，其次為珍珠米、長粒香米。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)創(chuàng)食品研究院《2022年大米行業(yè)研究報(bào)告》

5、行業(yè)區(qū)域競爭及行業(yè)集中度：

1）從區(qū)域分布角度看，大米相關(guān)企業(yè)主要圍繞大米產(chǎn)區(qū)進(jìn)行分布

在企業(yè)區(qū)域分布上，結(jié)合中國大米產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)分布情況，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好的省份是安徽省、江蘇省、山東省、湖北省等。而根據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)公布的2021年度大米加工企業(yè)“50強(qiáng)”數(shù)據(jù)，企業(yè)主要分布在黑龍江、湖北、廣東、安徽、湖南，這五個(gè)省份占到全國70%的份額，其中黑龍江占據(jù)10個(gè)名額，數(shù)量最多。? ??

2）行業(yè)集中度：

我國小包裝大米市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的局面。小包裝主要指1-25公斤包裝。

尼爾森數(shù)據(jù)：國內(nèi)小包裝大米頭部品牌如中糧集團(tuán)、益海嘉里、北大荒、華潤五豐等大企業(yè)的市場份額較高。其中，中糧集團(tuán)(主要福臨門品牌)和益海嘉里（主要金龍魚品牌）兩大糧商市場份額相近，2021年小包裝市場份額兩者合計(jì)約36%左右；其余市場由北大荒、華潤五豐以及其他區(qū)域性品牌所占據(jù)。散裝大米市場份額持續(xù)下降，且以地方品牌為主，市場集中度相對(duì)較低。

目前，中國大米行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)較多，但是大米加工企業(yè)以中小型企業(yè)為主，同質(zhì)化競爭較為激烈，企業(yè)利潤空間也越來越小。因此，規(guī)模化、集團(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營逐漸成為國家政策的調(diào)控目標(biāo)，力圖形成大企業(yè)競爭格局以發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)更高的附加值。

3）競爭結(jié)構(gòu)：容量基本穩(wěn)定，巨頭品牌的市場份額在持續(xù)走高。近三年，中糧、益海嘉里合計(jì)每年以1%的份額擴(kuò)大市場。

4）區(qū)域競爭：以地理標(biāo)志為主要競爭方式之一；

根據(jù)地標(biāo)分類，中國大米的主要地標(biāo)有如下：黑龍江五常、遼寧盤錦、鄱陽湖、黑龍江方正、吉林延邊、吉林柳河、黑龍江響水、吉林榆樹、天津小站、江西萬年。

6、行業(yè)熱銷品牌市場格局：

從品牌角度看，十月稻田在電商平臺(tái)最熱銷。根據(jù)近一年電商平臺(tái)中大米類目整體銷售額排名前五名分別是：十月稻田、金龍魚、福臨門、柴火大院、五豐。

TOP5品牌占據(jù)大米市場的半壁江山，價(jià)格方面，孟乍隆、三町五稻、柴火大院等品牌成交均價(jià)較高。

數(shù)據(jù)來源：數(shù)創(chuàng)食品研究院《2022年大米行業(yè)研究報(bào)告》??（銷售統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)為10斤裝產(chǎn)品）

從產(chǎn)品角度看，十月稻田長粒香米為電商平臺(tái)銷售大爆品

7、銷售價(jià)格和規(guī)格分析

1）銷售單價(jià)：以中國南方米價(jià)格作趨勢(shì)分析

中國小包裝大米的零售價(jià)均價(jià)增長至3.34元/斤，中國秈米集貿(mào)市場均價(jià)增長至2.61元/斤。由于國家管控的及行業(yè)本身利潤率不高等的因素，大米售價(jià)增長幅度有限。近年來大米價(jià)格維持小幅度增長的趨勢(shì)，秈米的價(jià)格相較于大米整體，增幅略快。

2）消費(fèi)規(guī)格分布：

市場上大米的主流包裝規(guī)格(凈含量)為5kg、10kg、2.5kg、25kg、1kg，用戶以購買5kg、2.5kg、10kg裝大米為主。市場上5kg為最熱銷規(guī)格。

3）競爭價(jià)格帶：根據(jù)天貓平臺(tái)上近兩年大米銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大米總銷售70%銷售量均價(jià)在3-5元/斤，剩余為中高端和高端大米的銷售份額。因此大米企業(yè)有兩種策略組合應(yīng)用，一是常銷款保量，競爭價(jià)格區(qū)間定位在3-5元/斤。二是，盡量將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，定位在中高端（5-10元/斤）或高端價(jià)格帶（10元+/斤），實(shí)施產(chǎn)品組合定價(jià)策略，避開最激烈的競爭帶，獲得較好的競爭環(huán)境和競爭優(yōu)勢(shì)。

8、主要競爭對(duì)手介紹

1）中糧集團(tuán)

中糧集團(tuán)有限公司(COFCO)成立于1949年，中央企業(yè)，是世界500強(qiáng)企業(yè)。經(jīng)過多年的努力，從最初的糧油食品貿(mào)易公司發(fā)展成為中國領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品、食品領(lǐng)域多元化產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商。中糧形成了諸多品牌組合，知名品牌有福臨門大米、香雪面粉、五谷道場方便面、悅活果汁、蒙牛乳制品等。

中糧糧谷是中國最大的大米加工和貿(mào)易企業(yè)之一，為稻米行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年稻谷加工能力達(dá)408萬噸，居全國第一。旗下“福臨門”品牌大米連續(xù)七年蟬聯(lián)全國大米類市場綜合占有率第一位。

中糧集團(tuán)包裝(市場小包裝)大米銷售金額不超過100億，如果包含散裝和大包裝、貿(mào)易，估算中糧大米總銷售200億元左右。小包裝大米主要有福臨門和香滿園兩個(gè)品牌。

中糧集團(tuán)：業(yè)務(wù)模式。中糧從糧油食品貿(mào)易、加工起步，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸至種植養(yǎng)殖、物流儲(chǔ)運(yùn)、食品原料加工、生物質(zhì)能源、品牌食品生產(chǎn)銷售以及地產(chǎn)酒店、金融服務(wù)等領(lǐng)域。

中糧集團(tuán)：業(yè)務(wù)板塊。

中糧集團(tuán)：中糧集團(tuán)還對(duì)處于糧油糖棉肉乳核心主業(yè)的專業(yè)化公司在資源投入上予以傾斜，明確年度投資計(jì)劃中核心主業(yè)投資占比不低于 50%。中糧集團(tuán)的版塊細(xì)分為糧油糖棉、食品飲料、金融、地產(chǎn)開發(fā)四大板塊。

???2021年中糧集團(tuán)糧油糖棉業(yè)務(wù)占比88%，

2021年糧油糖棉占總業(yè)務(wù)收入比例超過87.6 %，2016-2021年糧油糖棉年復(fù)合增速達(dá)到11%，穩(wěn)定增長。糧油業(yè)務(wù)加速整合，但農(nóng)糧業(yè)務(wù)為中糧集團(tuán)的核心。2022年，農(nóng)糧業(yè)務(wù)凈利潤貢獻(xiàn)率接近80%。

中糧集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及全球140多個(gè)國家和地區(qū)，連續(xù)25年入圍《財(cái)富》世界500強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中糧集團(tuán)整體營收6649億元，利潤總額238億元，而中糧福臨門營收4704億，凈利潤47.95億。以此計(jì)算，中糧福臨門在集團(tuán)營收中的占比高達(dá)71%。

另外，A股上市的糧油巨頭金龍魚，2021年?duì)I收2262億元，中糧福臨門的營收相當(dāng)于“兩個(gè)”金龍魚。中糧集團(tuán)不斷完善農(nóng)糧主業(yè)資產(chǎn)布局，持續(xù)提升大宗農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營能力，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品采購、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸和貿(mào)易環(huán)節(jié)上下游協(xié)同一體，以市場化的方式高效保障糧油供應(yīng)。

截至 2022 年底，中糧集團(tuán)整體營業(yè)總收入7414億元，利潤總額229億元，資產(chǎn)總額6956億元。

福臨門的核心營銷模式為：線上刷存在感，線下?lián)屒篮土髁靠?/span>

說明：為進(jìn)一步助推主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)海內(nèi)外農(nóng)糧業(yè)務(wù)一體化整合，中糧集團(tuán)將旗下農(nóng)糧核心主業(yè)及資產(chǎn)注入組建中糧福臨門股份有限公司，著力打造國內(nèi)外一體、上下游貫通的農(nóng)糧旗艦。

2023年2月，中糧福臨門與全國社?；鹄硎聲?huì)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國誠通等投資人簽約，成功引入戰(zhàn)略投資者，共募集資金210億元，成為2022年度國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)融資項(xiàng)目。

中糧集團(tuán)：福臨門成功邏輯，周邊食用油類目帶動(dòng)：

1993年10月，食用油在天津下線，2008年進(jìn)入大米行業(yè)

搶占品牌化/包裝化趨勢(shì)：21世紀(jì)初品牌意識(shí)崛起、小包裝化大米崛起，趕上時(shí)機(jī)

搶占商超渠道先行優(yōu)勢(shì)：

21世紀(jì)初經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，連鎖商超、百貨超市快速發(fā)展

深度布局供應(yīng)鏈：

上游搶占稀缺農(nóng)戶、農(nóng)田資源；下游拓展新零售渠道、商超KA實(shí)行戰(zhàn)略合作，搶占促銷位

從貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為稻米行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)

2）益海嘉里（金龍魚品牌為主）：

企業(yè)簡介——糧油米面龍頭，擁有諸多知名品牌

金龍魚稻谷鮮生“六步鮮米精控技術(shù)”榮膺2022年中國糧油學(xué)會(huì)唯一“科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)”有東北大米、蘇北大米、絲苗米、油粘米等多個(gè)系列數(shù)10個(gè)產(chǎn)品。主要大米品牌金龍魚，主要為中低端、中端品牌，定價(jià)一般在斤3-7元（東北長粒香6.8元/斤，大部分產(chǎn)品3-5元）。

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，創(chuàng)始人為著名愛國華僑郭鶴年先生和他的侄子郭孔豐先生。

截至目前，益海嘉里擁有員工超3萬人，在全國擁有70多個(gè)已投產(chǎn)生產(chǎn)基地，100多家生產(chǎn)型企業(yè)，并新建多個(gè)生產(chǎn)基地，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。

益海嘉里：營收情況——營收穩(wěn)健增長，規(guī)模突破 2000 億元

2022年公司營業(yè)總收入為2576億元，同比增長13.8%，廚房食品板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1571億元，同比增長10.7%。在1570億多營收中，大米和面的占比達(dá)到30%，即500億，按照大米60%的比例計(jì)算，預(yù)估金龍魚大米的銷售額有150億左右。

數(shù)據(jù)來源：華鑫證券2022年10月《金龍魚公司深度報(bào)告：千億糧油米面龍頭，昂首邁向新征途》

益海嘉里：競爭戰(zhàn)略——總成本領(lǐng)先

公司原材料采購成本較低，供應(yīng)有保障。

益海嘉里：企業(yè)品牌架構(gòu)（按品類劃分）

益海嘉里是國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)是廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公司旗下?lián)碛?“金龍魚”、“歐麗薇蘭”、“胡姬花”等知名品牌，產(chǎn)品涵蓋了小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品等諸多領(lǐng)域。

益海嘉里：多品牌矩陣運(yùn)營，注重品牌形象

公司目前已經(jīng)形成覆蓋高端、中高端、大眾的綜合品牌矩陣，旗下包括金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花在內(nèi)的主要品牌已經(jīng)在消費(fèi)者心目中建立起較高的品牌知名度和美譽(yù)度。通過成立大品牌項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)綜合品牌的整體戰(zhàn)略定位、策劃、運(yùn)營、宣傳和推廣工作，并成立品牌運(yùn)營部門對(duì)不同專業(yè)品牌和產(chǎn)品線進(jìn)行營銷推廣。公司將繼續(xù)堅(jiān)持多層次品牌策略，利用品牌不同的側(cè)重點(diǎn)精準(zhǔn)覆蓋各類消費(fèi)者。積極利用現(xiàn)有成功品牌及銷售網(wǎng)絡(luò)推出包括調(diào)味品（如醬油）、酵母、米粉等相關(guān)產(chǎn)品，將公司的品牌價(jià)值延伸至不同的產(chǎn)品領(lǐng)域。

公司旗下?lián)碛?“金龍魚”、“歐麗薇蘭”、“胡姬花”、“香滿園”、“海皇”、“金味”、“豐苑”、“銳龍”、“潔 勁100”等知名品牌，產(chǎn)品涵蓋了小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品、食品飲料、餐飲產(chǎn)品、食品原輔料、飼料原料、油脂科技等諸多領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：華鑫證券2022年10月12日《金龍魚公司深度報(bào)告：千億糧油米面龍頭，昂首邁向新征途》

益海嘉里：渠道端——以直銷為主，全渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋各個(gè)消費(fèi)渠道

經(jīng)過多年的市場耕耘，公司在國內(nèi)構(gòu)建了強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋農(nóng)貿(mào)市場、糧油批發(fā)商店、零售店、食雜店等傳統(tǒng)零售渠道，福利團(tuán)購、聯(lián)合促銷、加油站、藥店等特殊渠道，以及中小餐飲、快餐連鎖等餐飲渠道和小型或區(qū)域性食品工業(yè)企業(yè)渠道。

2022 年上半年公司經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)6033 家，同比增加 14%。公司下游經(jīng)銷商較為分散，對(duì)單一經(jīng)銷商的依賴度較低， 2022 年上半年前五大經(jīng)銷商客戶收入合計(jì) 15.8 億元，占經(jīng)銷收入的 5.40%。

益海嘉里：渠道端——經(jīng)銷商數(shù)量快速增長，東部增速最快

雖然公司以直銷為主，經(jīng)銷收入穩(wěn)定增長，同時(shí)經(jīng)銷商數(shù)量快速增長，從 2017 年的 3190 家增至 2021 年的 6121 家，5 年 CAGR 為 13.92%。2022H1 經(jīng)銷商共6033 家，其中東部、西部、北部、中部、南部經(jīng)銷商數(shù)量分別1968/561/1380/1176/948家；2019-2021 年 CAGR 為 22.62%/14.66%/13.16%/17.39%/20.93%，其中東部和南部的經(jīng)銷商數(shù)量增長最快。

數(shù)據(jù)來源：華鑫證券2022年10月12日《金龍魚公司深度報(bào)告：千億糧油米面龍頭，昂首邁向新征途》

益海嘉里：渠道端——直營角度，維護(hù)下游大客戶與電商渠道開發(fā)并重

一方面，公司維護(hù)好與沃爾瑪、大潤發(fā)、華潤、家樂福等大型商超，真臻鮮、鄉(xiāng)村基、真功夫等大型連鎖餐飲企業(yè)，好利來等大型烘焙連鎖企業(yè)，百勝、麥當(dāng)勞、康師傅、億滋、桃李面包、旺旺、雀巢等大型食品工業(yè)企業(yè)的供應(yīng)關(guān)系，銷售廚房食品的同時(shí)借助這些渠道銷售其他產(chǎn)品。

另一方面，公司重視電商渠道的開發(fā)，并在積極開拓發(fā)達(dá)城市的同時(shí)，重視縣級(jí)城市、農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，與阿里巴巴“零售通”、京東“新通路”等社區(qū)零售電商平臺(tái)開展合作，提高終端客戶的覆蓋能力。

益海嘉里：渠道端——大米產(chǎn)品主要在零售和餐飲渠道銷售；

公司零售產(chǎn)品主要包括小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品等，餐飲產(chǎn)品主要包括適合餐飲客戶的食用油、大米、面粉、調(diào)味品、豆?jié){粉等，食品工業(yè)產(chǎn)品為向食品工業(yè)客戶提供的原輔料，主要包括專用油脂、動(dòng)物油脂、食品輔料、面粉等。

益海嘉里：渠道端——BC端渠道雙向發(fā)力，小客經(jīng)銷大客直銷，利潤空間充足

零售渠道：大米毛利率18.35%

餐飲渠道：大米毛利率6.88%

食品工業(yè)：大米毛利率13.47%

數(shù)據(jù)來源：華鑫證券2022年10月12日《金龍魚公司深度報(bào)告：千億糧油米面龍頭，昂首邁向新征途》

金龍魚渠道覆蓋面廣：2019年經(jīng)銷商4406家，覆蓋中國2800多個(gè)市、縣及3萬多個(gè)縣鎮(zhèn)，110+終端數(shù)，1.1萬銷售人員；2022H1 經(jīng)銷商共6033 家。具有強(qiáng)大的銷售渠道能力。

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益海嘉里：營銷端——十分注重品牌宣傳，宣傳費(fèi)用支出穩(wěn)定

即使受疫情影響，廣告宣傳費(fèi)用仍未減少，從 2017 年 19.49 億元增至 2021 年 25.71 億元，4 年 CAGR 為 7.17%，2021 年廣告宣傳費(fèi)占銷售費(fèi)用比重 39%。針對(duì)渠道網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者信息獲取碎片化趨勢(shì)，公司采取多樣化的品牌運(yùn)作方式，包括傳統(tǒng)媒體投放及廣告推廣、體育營銷、文化營銷、新媒體營銷等。公司品牌營銷和產(chǎn)品推廣相輔相成，通過成熟品牌推廣創(chuàng)新產(chǎn)品，提升品牌的知名度和美譽(yù)度。

益海嘉里：米面業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)——種植合作+存儲(chǔ)/加工+物流成本低

為了及時(shí)更好滿足消費(fèi)者的不同需求，公司也推出了不同品種的優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品，主要體現(xiàn)在以下四點(diǎn)競爭優(yōu)勢(shì)：

種植方面，公司不直接從事水稻種植，但會(huì)與水稻育種專家合作優(yōu)選一些優(yōu)良稻谷品種，推薦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶種植，通過訂單農(nóng)業(yè)等方式收購部分優(yōu)質(zhì)原料;

存儲(chǔ)方面，由于中國南北方的溫差和濕差，大米容易發(fā)霉變質(zhì)，還需要防蟲鼠害，因此公司大部分工廠采用低溫儲(chǔ)存，并搭配低溫梯級(jí)烘干技術(shù)，保持稻米活性，防止水分流失；

加工方面，公司在加工時(shí)盡可能采用輕碾輕拋的適度加工工藝，保留大米的營養(yǎng)和口感；

產(chǎn)銷方面，在工廠布局方面，公司采用產(chǎn)銷區(qū)結(jié)合的工廠布局方式，將新鮮口感的大米及時(shí)的抵達(dá)各地消費(fèi)者手中，可以節(jié)省物流成本。

數(shù)據(jù)來源：世紀(jì)證券2021年6月16日《金龍魚深度研究報(bào)告：國內(nèi)糧油龍頭志存高遠(yuǎn)，成長可期》

益海嘉里：新型產(chǎn)業(yè)模式

與美、日等發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的稻米精深加工技術(shù)相比，中國稻米精深加工尚屬起步階段，效益遠(yuǎn)未體現(xiàn)出來，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。目前中國很多水稻加工企業(yè)模式由粗放向精深加工轉(zhuǎn)型。如益海嘉里新型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)模式，米糠利用率達(dá)60%~70%，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨凈”式加工模式轉(zhuǎn)變。

益海嘉里：水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式

1. 基于優(yōu)質(zhì)原料，公司加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌大米，從而提高產(chǎn)品溢價(jià)能力；

2. 將加工的主要副產(chǎn)品稻殼用來發(fā)電，并從稻殼灰中提取白炭黑、活性炭等高附加值產(chǎn)品；

3. 副產(chǎn)品米糠被用來榨取高營養(yǎng)價(jià)值的米糠油，米糠粕可進(jìn)一步深加工為多種食品、保健品的原輔料。

數(shù)據(jù)來源：東方證券2022年8月25日《金龍魚公司研究：糧油龍頭再出發(fā)》

益海嘉里：米面加工產(chǎn)能將持續(xù)增長

2020 年，公司小麥、水稻加工產(chǎn)能分別為836 萬噸，455.3 萬噸，同比分別增長 25.1%、18.6%。2020 年底公司最新公告小麥、水稻加工在建產(chǎn)能分別為 562.7 萬噸、87.7 萬噸，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能將分別增長 84.2%、22.8%，較募投項(xiàng)目計(jì)劃有所調(diào)整。

數(shù)據(jù)來源：世紀(jì)證券2021年6月16日《金龍魚深度研究報(bào)告：國內(nèi)糧油龍頭志存高遠(yuǎn)，成長可期》

金龍魚：國內(nèi)市場份額領(lǐng)先的糧油消費(fèi)品牌

據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)，2021 年“金龍魚”品牌的消費(fèi)者觸及數(shù)已達(dá) 2.59 億，位列中國市場第 17 位，滲透率達(dá) 53.4%，年購買頻次為 2.6 次。根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布 2021 年《中國 500 最具價(jià)值品牌》，“金龍魚”的品牌價(jià)值高達(dá) 539.81 億元，位列糧油品牌第 1 位。

金龍魚：市場地位——包裝米市場市占率第一（銷量統(tǒng)計(jì)）

2024年2月金龍魚發(fā)布2023年度業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,515億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤28.5億元。

金龍魚包裝米現(xiàn)代渠道銷售份額從 2017 年的 16.4%增至 2019 年的 18.4%，領(lǐng)先于競爭對(duì)手。包裝米行業(yè) CR4 從2017 年的 40.4%增至 2019 年的 44.9%，行業(yè)集中度有所提升。2019-2021年按銷售量統(tǒng)計(jì)，金龍魚包裝米現(xiàn)代商超渠道市場占有率第一；按照收入統(tǒng)計(jì)，市場份額第二。

益海嘉里：大米品牌架構(gòu)

截止目前，米業(yè)事業(yè)部已成功推出 “金龍魚”、“香納蘭”、“香滿園”、“金元寶”、“?；省?、“鯉魚”、“欣百味”等大米品牌，成品米年銷量超過200萬噸。

高中低端各使用不同品牌商標(biāo)，利于形成品牌梯度

數(shù)據(jù)來源：益海嘉里官方網(wǎng)站

金龍魚：產(chǎn)品矩陣

包裝范式以系列劃分

金龍魚：品牌名象征富貴，知名度較高

公司的品牌寓意較好，公司通過長期的廣告高投放，使得“金龍魚”品牌在消費(fèi)者中獲得普遍認(rèn)可。1996 年就“金龍魚”首次在央視投放食用油廣告；第二代 1:1:1 調(diào)和油廣告也深入人心。根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室 2020 年《中國 500 最具價(jià)值品牌》數(shù)據(jù)，“金龍魚”的品牌價(jià)值高達(dá)人民幣 452.73億元，是家喻戶曉的綜合食品品牌。

數(shù)據(jù)來源：世紀(jì)證券2021年6月16日《金龍魚深度研究報(bào)告：國內(nèi)糧油龍頭志存高遠(yuǎn)，成長可期》

金龍魚：核心營銷方式一

搭建自媒體直播矩陣，虛擬主播小魚兒開啟糧油試探元宇宙時(shí)代。在618大促期間合作達(dá)播場次累計(jì)共800余場，為整體直播銷量構(gòu)筑了半壁江山，與品牌自播產(chǎn)生直接銷售額共計(jì)2400萬+，為糧油品類直播市場的版圖爭奪再次夯實(shí)了邊界。

科技感滿滿的虛擬主播技術(shù)也被運(yùn)用到本季618直播中，虛擬主播“小魚兒”上線天貓官方旗艦店，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷直播，為本次618的亮眼一筆，同時(shí)也意味著益海嘉里金龍魚電商已步入直播2.0時(shí)代，率先開拓糧油行業(yè)“元宇宙”。

金龍魚：核心營銷方式二

牽手頭部平臺(tái)IP京東共推“南方好味稻”

618期間，益海嘉里金龍魚與京東平臺(tái)戰(zhàn)略合作共推的“南方好味稻”活動(dòng)收獲喜人成績，其中優(yōu)質(zhì)絲苗米銷售同比增長505%，甄選漁歌香米銷售同比增長392%，為糧油品類與平臺(tái)戰(zhàn)略共推的探索提供了新思路和新模式。

金龍魚：核心營銷方式三

運(yùn)動(dòng)冠軍代言品牌

頭部網(wǎng)紅、明星直播帶貨

金龍魚：成功邏輯

品牌力：

多品牌結(jié)構(gòu)，能夠支撐金龍魚龐大的商業(yè)帝國，以高中低不同調(diào)性品牌，覆蓋差異化消費(fèi)者

主副品牌結(jié)構(gòu)，主品牌賦能副品牌發(fā)展，金龍魚集團(tuán)的每一款新品都能借勢(shì)公司強(qiáng)大品牌力，獲得市場信任度。

渠道力：

BC端渠道十分強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)中國高中低全線級(jí)城市覆蓋。

大客直銷掌握渠道主動(dòng)權(quán)，大客戶、大商超公司直銷將大批量走貨和有市場話語權(quán)的渠道把握在自己手中。

產(chǎn)品力：

刻在企業(yè)基因的創(chuàng)新，從小包裝油到推出“鮮”米，金龍魚一直走在時(shí)代的最前沿，敏銳的消費(fèi)洞察，大膽的市場創(chuàng)新。

出品6大原則，保證產(chǎn)品力，每一款產(chǎn)品都能積累正向評(píng)價(jià)。

3）金健米業(yè)

企業(yè)簡介

金健米業(yè)股份有限公司于1998年4月在上海證券交易所上市，是湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)控股的首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，“十五”第一批國家級(jí)科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)、全國優(yōu)秀食品工業(yè)企業(yè)、中國主食加工示范企業(yè)、中國糧油領(lǐng)軍品牌。

企業(yè)營收：金健2022年?duì)I收64億，2023年上半年實(shí)際收入24億，全年預(yù)測(cè)50億。

金健米業(yè)發(fā)布2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入為64.12億元，同比減少4.39%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-5081.99萬元，虧損同比擴(kuò)大118.40%。

企業(yè)困境

金健米業(yè)上市24年，凈利潤累計(jì)虧損6.2億元，連續(xù)20年從不分紅。

2022年7月3日晚間，金健米業(yè)發(fā)布公告顯示，公司于7月2日收到公司控股股東湖南糧食集團(tuán)通知，獲悉湖南糧食集團(tuán)擬籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定。

長江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，金健米業(yè)上市至今24年間，凈利潤累計(jì)虧損6.2億元。2022年業(yè)績說明會(huì)上，公司稱繼續(xù)大力開展相關(guān)新渠道、新營銷方式的探索，尤其是加大團(tuán)購、特渠、餐飲渠道開發(fā)力度。然而在2022年一季度，金健米業(yè)營業(yè)收入達(dá)15.19億元，同比下滑10.11%；凈利潤虧損547.17萬元，同比下滑149.62%，出現(xiàn)雙降。從一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，金健米業(yè)銷售模式中，特渠、電商渠道營收分別為下滑28.41%和54.06%。

大米產(chǎn)能利用率僅70.23%

金健米業(yè)大米的加工產(chǎn)能（含委托生產(chǎn)）為30.9萬噸，2021年生產(chǎn)大米產(chǎn)量為21.7萬噸，產(chǎn)能利用率為70.23%；公司現(xiàn)有的面制品加工業(yè)務(wù)生產(chǎn)量相對(duì)較小，主要擁有9條面條面粉的生產(chǎn)加工線，公司面制品的加工產(chǎn)能（含委托生產(chǎn)）為5.3萬噸，2021年生產(chǎn)面制品產(chǎn)量為3.5萬噸，產(chǎn)能利用率為66.03%；公司食用植物油的加工產(chǎn)能（含委托生產(chǎn)）為18.4萬噸，公司2021年的食用植物油的年產(chǎn)量為17.3萬噸，產(chǎn)能利用率為94.02%。由此來看，金健米業(yè)目前產(chǎn)能利用率不足，仍然有大量閑置，特別是大米和面制品產(chǎn)能。

企業(yè)文化

企業(yè)愿景：將金健打造成為中國卓越的糧油食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

企業(yè)使命：一諾千金健康為你

作為中國主食營養(yǎng)、健康理念的倡導(dǎo)者和實(shí)踐者,金健一直致力于提供安全、健康、營養(yǎng)、綠色的主食產(chǎn)品。??

企業(yè)精神：追求卓越永不停步

永不停步,就是要緊跟時(shí)代脈搏，引領(lǐng)行業(yè)潮流，自強(qiáng)不息,用開闊的眼界、開放的思路，創(chuàng)新求進(jìn),促進(jìn)公司跨越式發(fā)展。

核心價(jià)值觀：植根民生，誠實(shí)守信

金健產(chǎn)業(yè)關(guān)乎民生,為耕者謀利益,為食者謀健康,服務(wù)民眾,這是金健擔(dān)當(dāng)?shù)纳鐣?huì)責(zé)任。 誠信是金健的立身之本,金健一直謹(jǐn)守“誠實(shí)守信”的價(jià)值觀,樹立了誠信企業(yè)的良好形象。

產(chǎn)品矩陣

包裝范式

數(shù)據(jù)來源：金健天貓旗艦店

企業(yè)優(yōu)勢(shì)

金健品牌具有較高的知名度，目前處于由區(qū)域性糧油品牌向全國性糧油品牌成長的過渡階段，正在采取集中優(yōu)勢(shì)資源，聚焦目標(biāo)市場戰(zhàn)略，以步步為營、逐步蠶食的方式謀求全國發(fā)展。

渠道突破：新零售+多元化策略

金健米業(yè)構(gòu)筑了面向全國的復(fù)合式、多渠道的營銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。2019年，公司積極推進(jìn)渠道下沉，由倚重 KA 渠道向鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、流通、團(tuán)購、特渠轉(zhuǎn)型；實(shí)施了營銷模式改革，將米面油集合營銷予以分拆，實(shí)現(xiàn)了米面油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)供銷一體化；持續(xù)推進(jìn)渠道突破，特別是進(jìn)一步豐富完善了線上銷售渠道體系。

銷售渠道的進(jìn)一步豐富完善，有力提升了公司銷量，2019年，金健米業(yè)米面油銷量同比增長19.99%。

一是強(qiáng)力開拓了電子商務(wù)和新零售業(yè)務(wù)。

與興盛優(yōu)選、阿里零售通、蘇寧易購等多個(gè)電子商務(wù)或新零售平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作。特別是2019年4月，公司將旗下樂米樂公司確立為與興盛優(yōu)選新零售業(yè)務(wù)對(duì)接的平臺(tái)，積極跟進(jìn)興盛優(yōu)選新零售業(yè)務(wù)，樂米樂公司的銷售業(yè)績得到了大的突破，發(fā)展勢(shì)頭向好。

二是探索渠道多元化發(fā)展。

營銷公司拓展了軍供糧、中石油、中移動(dòng)、中郵政等特渠銷售客戶；乳業(yè)公司推出了“金健鮮生活”社群營銷平臺(tái)，產(chǎn)品成功進(jìn)入 “牛奶館”銷售，全年增加銷量1320 噸；新中意公司上線拼多多、淘寶、粉象生活等多個(gè)平臺(tái)。

營銷方式：金健旗下樂米樂公司參加電臺(tái)節(jié)目，破圈營銷釋放品牌張力

2023年3月21日上午，金健米業(yè)旗下樂米樂公司應(yīng)湖南廣播電臺(tái)邀約參加湖南經(jīng)廣《901早上好》欄目的直播活動(dòng)。樂米樂公司爆款產(chǎn)品“金健邦可泰泰國茉莉香米”作為直播互動(dòng)福利獎(jiǎng)品。通過直播互動(dòng)方式，進(jìn)一步加強(qiáng)了金健與消費(fèi)者的溝通聯(lián)系，提升了金健品牌影響力，取得良好效果，向欄目百萬觀眾傳遞了“一諾千金、健康為你”的品牌理念。

戰(zhàn)略合作：2023與洞庭春米業(yè)、雪天鹽業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作

2023年2月18日訊

近日，金健米業(yè)股份有限公司與湖南洞庭春米業(yè)有限公司品牌及運(yùn)營合作簽約儀式在金健總部圓滿達(dá)成，雙方將依托各自資源優(yōu)勢(shì)，加快項(xiàng)目落地，深化渠道共享、市場互通、品牌互聯(lián)等方面的合作，共同推進(jìn)品牌影響力、市場競爭力和占有率快速提升，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。

2023年1月17日訊

作為湖南省兩大國企上市公司，金健米業(yè)與雪天鹽業(yè)都是生產(chǎn)和銷售廚房消費(fèi)品的企業(yè)。未來將努力構(gòu)建雙方合作發(fā)展的新平臺(tái)、新機(jī)制，全力推動(dòng)金健米業(yè)與雪天鹽業(yè)全面戰(zhàn)略合作向縱深發(fā)展，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏，共同推進(jìn)雙方品牌影響力、市場競爭力和占有率的快速提升。

4）十月稻田：

企業(yè)簡介：中國領(lǐng)先且快速增長的廚房主食食品企業(yè)。

十月稻田集團(tuán)是中國知名的糧食品牌企業(yè)，是集優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、全渠道品牌化運(yùn)營為一體的現(xiàn)代化集團(tuán)公司。公司以東北大米為核心品類，從C端思維出發(fā)，長期聚焦于大米品質(zhì)與口感的提升，并且產(chǎn)品組合已逐步拓寬至糙米等雜糧產(chǎn)品，以更好地適應(yīng)中國消費(fèi)者對(duì)于優(yōu)質(zhì)食糧的新消費(fèi)需求。目前公司旗下?lián)碛猩蜿栃挪Z食貿(mào)易有限公司等十余家分子公司，主要生產(chǎn)經(jīng)營地涵蓋東北、華北等區(qū)域，并經(jīng)由線上線下全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)布局輻射全國。

2020年到2022年三年收入分別達(dá)到23億、36億、45億（其中大米分別為18、28、36億），收入年復(fù)合增長率達(dá)到39%以上，呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢(shì)。而十月稻田主要定位是中高端品牌。主要包括大米、粗糧。大米種類主要為稻香米、長粒香大米、小町米。按照沙利文的調(diào)查資料，十月稻田位居市場份額第四。

2022年，十月稻田實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.33億元，比2021年增長26%，毛利7.80億元， 3.64億元。預(yù)計(jì)2024年達(dá)到60億收入，大米預(yù)測(cè)達(dá)到50億銷售額。

商業(yè)策略：

①3年內(nèi)，公司擬投入超10個(gè)億，新增83.7萬噸產(chǎn)能，公司自產(chǎn)產(chǎn)量占比從95.4%降至84.9%，其余為OEM代工。

②出身線下農(nóng)批，轉(zhuǎn)做線上買賣，十月稻田大干快上，陸續(xù)簽約1號(hào)店、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、天貓超市、順豐優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)等。渠道版圖漸成規(guī)模，十月稻田的年收入從23.3億元增長到45.3億元，只用了兩年。

十月稻田本質(zhì)上并不是農(nóng)業(yè)公司而是品牌戰(zhàn)略主導(dǎo)的消費(fèi)品牌公司。

資本加持：2023年3月向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市

十月稻田在2021年完成了A輪和B輪融資，兩輪合計(jì)17.5億元的融資總額創(chuàng)造了國內(nèi)近五年基礎(chǔ)食材領(lǐng)域融資金額的最高紀(jì)錄。并在2022年完成了C輪融資，投資方包括啟承資本、云鋒基金、紅杉中國、CMC資本、策然投資以及穆巴達(dá)拉投資公司PJSC。

截至2022年12月31日，擁有沈陽新民生生產(chǎn)基地、五常生產(chǎn)基地、松原生產(chǎn)基地、通河生產(chǎn)基地及敖漢生產(chǎn)基地五大生產(chǎn)基地。

在2023年完成C輪融資后，十月稻田的投后估值已超130億元

產(chǎn)品：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：十月稻田天貓旗艦店

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產(chǎn)品：系列包裝

渠道：多渠道發(fā)力，夯實(shí)品牌渠道力

高效物流全國戰(zhàn)略布局：

十月稻田自2005年起先后建立天津、上海、廣州、成都物流中心，逐步打造高效、智能的現(xiàn)代化物流基地，輻射全國的物流網(wǎng)絡(luò)布局輪廓初步顯現(xiàn)，倉儲(chǔ)、物流、配送服務(wù)能力全面提升，打造一流的品牌物流。

十月稻田目前擁有專業(yè)物流團(tuán)隊(duì)，海運(yùn)、汽運(yùn)、鐵運(yùn)等多種運(yùn)輸方式并行，以確保多種商品順利進(jìn)入全國40多個(gè)電商平臺(tái)的500多家倉庫，線路由點(diǎn)及面逐漸覆蓋全國，觸達(dá)了海量C端客戶的單包裹作業(yè)。經(jīng)銷商遍及全國各地，大客戶業(yè)務(wù)，一件代發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展蒸蒸日上。

渠道：多渠道發(fā)力，夯實(shí)品牌渠道力

多模式全渠道布局

十月稻田采用互聯(lián)網(wǎng)×農(nóng)業(yè)的經(jīng)營模式，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國30余個(gè)省市，覆蓋京東、天貓、拼多多、盒馬鮮生、7fresh、永輝超市等多元化平臺(tái)，形成了B2B、B2C、O2O、新零售多渠道、多元化共同發(fā)展的新局面，多渠道全面發(fā)展，完整構(gòu)建線上線下農(nóng)產(chǎn)品流通生態(tài)圈。

從2010年開始，十月稻田就陸續(xù)與淘寶、天貓、京東、拼多多、每日優(yōu)鮮、順豐優(yōu)選、網(wǎng)易考拉等40余個(gè)大型電商平臺(tái)合作，經(jīng)歷了十余年的孵化期，十月稻田依靠持之以恒的創(chuàng)新與突破，從名不見經(jīng)傳的糧食企業(yè)躋身為全網(wǎng)糧食類目前三名的“糧界黑馬”。

2018年，十月稻田重點(diǎn)開辟線下市場，在短短兩年時(shí)間里，成功入駐全國30多個(gè)省市自治區(qū)，不僅與盒馬鮮生、7FRESH、全家超市、美團(tuán)、百果園等新零售商超成為合作伙伴，還與物美、大潤發(fā)、三江超市、北國、多點(diǎn)，ole等大型超市達(dá)成合作關(guān)系，擁有500余名經(jīng)銷商合作伙伴、5000家合作商戶。從盒馬等新零售商超，再到B端美菜、快驢，全渠道覆蓋。并形成了B2B、B2C、O2O、新零售渠道的農(nóng)產(chǎn)品流通生態(tài)圈，讓產(chǎn)品形成復(fù)購，積累了建立品牌的基礎(chǔ)。

電商渠道：綜合性電商平臺(tái)十月稻田一直是排名第一

2022年，十月稻田與來自電商平臺(tái)的收入達(dá)到26.57億元

渠道覆蓋廣度領(lǐng)先新品牌，比肩金龍魚、福臨門等傳統(tǒng)品牌

線上布局從綜合性電商平臺(tái)向社交電商平臺(tái)及社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)轉(zhuǎn)移

渠道突破：在一個(gè)巨頭強(qiáng)高壓市場中，找生意

2022年，十月稻田602家經(jīng)銷商數(shù)量還不到金龍魚零頭；從2020年到2022年，十月稻田的經(jīng)銷商從204名增加到602名。

經(jīng)銷商渠道的營業(yè)收入從1.04億元增加到2.41億元。2022年，經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的收入更是同比增長41.23%。

核心營銷方式：抖音以合作中腰部網(wǎng)紅為主，積極運(yùn)營官方號(hào)，偶爾空降直播間

十月稻田與抖音、快手等知名平臺(tái)建立合作伙伴關(guān)系。到2022年底，十月稻田已與超過3500名KOL及KOC合作，且其中超過450名擁有超過百萬粉絲人數(shù)。

其中尾部93.1%，腰部6.9%頭部達(dá)人鄭建鵬&言真夫婦（5,315萬粉絲）、涂磊（5,039萬粉絲）、張庭（3,132萬粉絲），通過高頻直播提升品牌曝光，對(duì)銷售額的貢獻(xiàn)有限（近三個(gè)月GMV僅在百萬級(jí)別）

抖音渠道：

核心營銷方式特色：站內(nèi)向頭部達(dá)人借流量，積極推進(jìn)店播培育官方號(hào)

站內(nèi)

核心營銷方式：自由式滑雪世界冠軍徐夢(mèng)桃出任品牌代言人代言

5）北大荒米業(yè)

北大荒農(nóng)業(yè)股份2022年年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.6億元，?同比增長17.4%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤9.75億元，?同比增長26.6%；?為我國目前規(guī)模較大、現(xiàn)代化水平較高的商品糧生產(chǎn)基地； 全年實(shí)現(xiàn)播種面積1042萬畝，糧豆總產(chǎn)607萬噸；綜合機(jī)械化水平達(dá)99%。

集團(tuán)大米品牌包裝大米業(yè)務(wù)收入估計(jì)50億左右（集團(tuán)沒有上市，數(shù)據(jù)無披露）；北大荒糧食產(chǎn)量已連續(xù)12年穩(wěn)定在400億斤。主要大米為散裝，批發(fā)為主；主要為低端和中端為主。小包裝單價(jià)每斤約3-5元，如下圖，京東。銷售主要通過集團(tuán)，上市公司為土地租賃收入。

四、中國市場上高端大米主要品牌分析

大米高端品牌，包括進(jìn)口品牌：泰國孟乍隆、泰國KOKO、日本Akomeya及越光大米等；

國內(nèi)高端大米有十月稻田，金龍魚部分品類、福臨門、華潤五豐等部分品類。

小眾高端品牌大米：品牌有遼寧盤錦粳冠、喬府大院、哈爾濱綏化龍稻、吉林普康、襄樊賽亞。

1）日本高端大米品牌：

“Akomeya”品牌：米店方式賣米的品牌；在東京銀座LV旁開大米旗艦店。

特色：裝修風(fēng)格簡潔且質(zhì)樸，以溫暖的米色調(diào)為主，與米的主題相得益彰。夾在兩個(gè)繁華的奢侈品店之間，Akomeya顯得十分出挑。販賣大米之外的生活方式。AKOMEYA高端品牌推出互動(dòng)式體驗(yàn)，舉辦很多“吃”講座和沙龍，逐步滿足你對(duì)大米食物的所有幻想。

市場定位：高端，定價(jià)2000日元/kg（約50-60元人民幣一斤）

品牌訴求點(diǎn)——傳播核心生活態(tài)度精致生活，大米獲米其林餐廳推薦；

Akomeya追求極致品質(zhì)，每一種米都有三種以上的標(biāo)準(zhǔn)供顧客選擇，比如甜度、粘度、軟硬程度等等。米店會(huì)用卡片標(biāo)出每一種米的詳細(xì)信息。AKOMEYA 還獨(dú)創(chuàng)了一套坐標(biāo)軸體系?？诟?、口味等，被逐一標(biāo)注其中，貼在盛放大米的木箱里，確保你能選到合適自己的那一種大米。

包裝風(fēng)格：傳統(tǒng)特色日式印花的生活圖案；還有其他淡雅高端包裝。

越光品牌：源自日本新瀉縣，出米率極低；

市場定位：高端，大米定價(jià)99元/公斤

包裝設(shè)計(jì)：高端；

特色：包裝傳遞獨(dú)有的農(nóng)業(yè)精細(xì)手工耕作工匠文化精神；越光的水稻耐高溫，不易出現(xiàn)穗發(fā)芽，米粒顆粒均勻、飽滿、膠質(zhì)濃厚、色澤晶瑩透亮。種植要求嚴(yán)格：弱酸性土壤，軟水及較大的晝夜溫差，產(chǎn)量低。

?2） 中國臺(tái)灣著名品牌大米：

品牌—掌生谷粒：

市場定位：高端，定價(jià)20斤298-996元

特色—以精致且細(xì)膩的手法，傳遞臺(tái)灣在地生活的文化價(jià)值。

品牌廣告語 — — 跟著影像文字去旅行

產(chǎn)品系列：四大?“米、茶、蜜、酒”，“有鄉(xiāng)下味的米”、“喝采茶作”、“秘蜜花園”和“時(shí)光的滋味”。

訴求點(diǎn)：販賣臺(tái)灣美好生活風(fēng)格；生活方式輸出式營銷

包裝特色： 古樸的牛皮紙包裝、揉制而成的紙?zhí)偃Α⑼赓N棉紙外衣、用書法手寫產(chǎn)地、產(chǎn)品與生產(chǎn)者的故事……掌生谷粒充滿創(chuàng)意的包裝，傳遞了品牌鮮明的個(gè)性和深厚的文化底蘊(yùn)。?

品牌——幸福契作

品牌廣告語——用心耕耘的美味感動(dòng)

市場定位：高端，定價(jià)15-20元/斤

品牌推廣：臺(tái)灣米圃公司旗下的“幸福八寶”白米產(chǎn)品的包裝十分獨(dú)特，以米圃八位工作人員為主要形象，把他們的 Q 版形象印到外包裝上。傳遞員工層層把關(guān)、辛勤耕耘，才將白米中的幸福滋味傳遞到千家萬戶。

同時(shí)推出幸福契作、一畝田、幸福一周間等系列經(jīng)典米產(chǎn)品。

3）中國高端大米品牌

華潤五豐

品類：香軟米，稻花香

賣點(diǎn)：每天愛回家 、大米口感

渠道：精品超市

促銷：以超市減價(jià)優(yōu)惠為主

人群：低高端大米兩條產(chǎn)品線，針對(duì)人群也從大眾家庭到新中產(chǎn)家庭不等

包裝：板式統(tǒng)一，色彩鮮艷，包裝無其他特殊亮點(diǎn)，字體突出華潤五豐品牌與”每天愛回家”賣點(diǎn)。規(guī)格以5kg為主，包裝透明部分為包裝十分之一。

谷鄉(xiāng)谷社

品牌精神：以生態(tài)谷物高山梯田大米與農(nóng)家自種特色

谷鄉(xiāng)谷社品牌，?生態(tài)大米應(yīng)有的高品質(zhì)姿態(tài)。

市場定位：高端

品牌訴求：傳遞古法耕作方式。從土壤水源到種植方式，從種子到稻穗，延續(xù)最優(yōu)呈現(xiàn)。?

喬府大院

品類：主打五常大米（稻花香一號(hào)，稻花香二號(hào)）

賣點(diǎn)：稻花香二號(hào)（產(chǎn)品背書，信任狀）

渠道：精品超市為主，擁有獨(dú)立貨架和配套陳列品

促銷：以超市減價(jià)優(yōu)惠為主

人群： 針對(duì)對(duì)生活品質(zhì)有一定追求的新中產(chǎn)階級(jí)家庭（新家庭，知識(shí)型人才，高科人才等）

包裝：各系列產(chǎn)品包裝板式統(tǒng)一，包裝色彩鮮艷，吸引眼球。字體強(qiáng)調(diào)喬府大院品牌，規(guī)格以中小包裝為主

粳冠

品類：盤錦大米為主

賣點(diǎn)：蟹田種植，貓兵護(hù)糧

渠道：精品超市為主

促銷：以超市減價(jià)優(yōu)惠為主

人群：針對(duì)對(duì)生活品質(zhì)有一定追求的新中產(chǎn)階級(jí)家庭（新家庭，知識(shí)型人才，高科人才等）

包裝：提桶式包裝設(shè)計(jì)，色彩鮮艷，包裝上有動(dòng)物形象體現(xiàn)產(chǎn)品綠色生態(tài)環(huán)境。此款產(chǎn)品主攻禮品市場

賽亞

品類：粥用香米

賣點(diǎn)：煮粥臻品

渠道：精品超市

促銷：以超市減價(jià)優(yōu)惠為主

人群：中端產(chǎn)品線針對(duì)生活有品質(zhì)追求的新中產(chǎn)家庭（知識(shí)型人才，高科人才等）

包裝：色彩鮮艷，包裝無其他特殊亮點(diǎn)，字體突出產(chǎn)品賣點(diǎn)。規(guī)格以2.5kg為主，包裝透明部分多

龍稻

品類：五常大米

賣點(diǎn)：吃飯不用菜

渠道：精品超市

促銷：以超市減價(jià)優(yōu)惠為主

人群：針對(duì)對(duì)生活品質(zhì)有追求的新中產(chǎn)家庭（知識(shí)型人才，高科人才等）

包裝：包裝以黑白金為基礎(chǔ)，配有代言人馬伊琍的照片，在終端一眾鮮艷色彩包裝中跳脫出來字體強(qiáng)調(diào)龍稻品牌，以及五常大米。背部寫有產(chǎn)地介紹。

六、線上電商平臺(tái)大米銷售數(shù)據(jù)分析

1）電商熱銷的主要大米品牌

根據(jù)電商數(shù)據(jù)搜索工具——“弦鏡”數(shù)據(jù)顯示，天貓平臺(tái)2022年2月米類熱賣品牌榜單，第一名楊忠海，銷售額為2189萬元。第二名柴火大院，銷售額為2091萬元。第三名十月稻田，銷售額為1765萬元。從第四名到第十名分別為金龍魚、紳迪佳、逸知鮮、福臨門、圣上壹品、飯大師、茫耶谷。（統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2022年2月1日-2月28日覆蓋平臺(tái)：天貓統(tǒng)計(jì)工具：弦鏡）

2023年雙十一和2022年預(yù)售榜情況，榜單中TOP3品牌均出現(xiàn)易主：飯大師和磨盤山均是新上榜的米類品牌，銷售額占天貓糧油調(diào)味品類比分別為12.6%和11.46%，排名前2；金龍魚也是新上榜的品牌，在榜單中排名第3。

米類品牌中，2022年預(yù)售榜單位列第3的柴火大院，在2023年預(yù)售榜的排名里下跌一位，但銷售占比波動(dòng)不大。其母公司的另一個(gè)品牌十月稻田在2022年并未入榜，而在2023年排名第5，銷售占比7.94%。?

2）東北大米具有全國性的影響力。

在全國各地的銷量都排名前列。南方大米產(chǎn)自南方多個(gè)省份，如絲苗米和油粘米，具有影響力明顯的區(qū)域特征，在南方受歡迎。如洞庭湖蝦稻米。

從不同區(qū)域消費(fèi)者的購買大米種類來看，五常大米、東北大米、長粒香在全國各地銷量都排在前列，無論南方還是北方。南方米來自多個(gè)省份，比如廣東、廣西、江蘇、上海、安徽、湖北等比如絲苗米，油粘米等，天貓消費(fèi)者數(shù)據(jù)顯示，南方米銷量不如北方米，但在本省或附近省份，更加受到當(dāng)?shù)厝说南矚g，低于消費(fèi)特征明顯。

3）目前天貓電商消費(fèi)者核心關(guān)注點(diǎn)

根據(jù)數(shù)據(jù)，天貓大米頭部搜索詞，顯示核心關(guān)注點(diǎn)是：新鮮、輕食、營養(yǎng)、品質(zhì)、功能。

4）大米消費(fèi)新趨勢(shì)

A.?消費(fèi)新趨勢(shì)之一：新鮮米

數(shù)據(jù)來源：CBNData 消費(fèi)大數(shù)據(jù) 新鮮米包括新米、鮮米、現(xiàn)碾米

說明：收割日期和碾軋日期更新鮮的大米逐漸受到消費(fèi)者歡迎，市場規(guī)模逐年上升。

A.?消費(fèi)新趨勢(shì)之二：胚芽米市場

細(xì)分市場胚芽米消費(fèi)增長迅速，對(duì)于寶媽育兒群體有著很強(qiáng)的吸引力；根據(jù)天貓HCR調(diào)查數(shù)據(jù)（2021/09-2022/08）期間胚芽米的銷售金額增長了52.9%；不過目前全國總市場規(guī)模僅為近億元。未來是新創(chuàng)立的中高端品牌介入的一個(gè)重要細(xì)分市場之一。

資料來源：2021/09-2022/08 天貓HCR

孕婦及養(yǎng)育期的精致媽媽更愿意購買胚芽米，新銳白領(lǐng)也是胚芽米重要消費(fèi)人群。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

1）糧食產(chǎn)區(qū)集中化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：糧食產(chǎn)區(qū)集中化。2012年13個(gè)主產(chǎn)區(qū)糧食產(chǎn)量占全國的比重達(dá)到78%， 2022年主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購秋糧 5.37億噸。分品種看，其中，中晚秈稻2451萬噸、粳稻2968萬噸、玉米5326萬噸、大豆195萬噸。中國糧業(yè)遵循比較效益規(guī)律將進(jìn)一步向主產(chǎn)區(qū)，包括向國家級(jí)主產(chǎn)區(qū)和各地區(qū)域級(jí)主產(chǎn)區(qū)集中，形成稻米、小麥、玉米、大豆等優(yōu)質(zhì)專用糧食產(chǎn)業(yè)帶。糧食主產(chǎn)區(qū)將成為中國農(nóng)業(yè)糧食結(jié)構(gòu)調(diào)整的穩(wěn)定器，成為中國糧食安全的基礎(chǔ)。（數(shù)據(jù)來源： 央視網(wǎng)、國家糧食和物資儲(chǔ)備局、歐賽斯整理）

2）稻谷種植數(shù)字化

近年來，我國政府頻發(fā)農(nóng)業(yè)相關(guān)政策。如下圖。政府的各種舉措將著力推進(jìn)上游稻谷種植業(yè)朝數(shù)字化方向改變。2018-2020年中國出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，如下圖：

3）大米加工智能化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：大米加工智能化

自 2009 年 5 月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)以來，國家對(duì)智能裝備制造的政策支持力度不斷加大。2020 年 12 月 22 日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》，提出發(fā)展智能化制造，鼓勵(lì)大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測(cè)等智能化水平。

以金健米業(yè)為例，根據(jù)華為云消息顯示，2019 年 8 月，金健米業(yè)基于華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) Fusionplant，對(duì)生產(chǎn)大米加工線進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)。升級(jí)后的系統(tǒng)不僅能實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)線 40 多臺(tái)加工設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、工藝數(shù)據(jù)、故障數(shù)據(jù)等，更實(shí)現(xiàn)從大米的礱谷、黏米、拋光、色選、包裝的全流程可視，可控以及智能優(yōu)化。隨著大米加工企業(yè)智能制造水平的不斷提升，我國大米行業(yè)將會(huì)迎來穩(wěn)步發(fā)展。? ??

4）銷售渠道電商化、KA（大型商超）運(yùn)管數(shù)字化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一：銷售渠道電商化。2010年以后，隨著電商的快速崛起，中高端大米銷量快速增加，品牌大米不斷涌現(xiàn)，加上國內(nèi)物流業(yè)快速發(fā)展，大米包裝不斷小型化，為大米電子商務(wù)的發(fā)展帶來新機(jī)遇。2022年天貓超市3-5元/斤的中檔米銷售額增速達(dá)到近70%，遠(yuǎn)高于<3元/斤的大米。而10元以上一斤的高端米銷售額增速也達(dá)到近30%。其中，盛名在外的東北大米受到全國消費(fèi)者的青睞。天貓超市數(shù)百種不同品牌和規(guī)格的大米中，東北大米銷量占比達(dá)60%。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之二：KA（大型商超）運(yùn)管數(shù)字化

KA（大型商超）運(yùn)管數(shù)字化發(fā)展過程：如下圖

5）物流配送專業(yè)化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：物流配送專業(yè)化。中國糧業(yè)在現(xiàn)代化大流通潮流中日益走向物流配送專業(yè)化。當(dāng)今，物流配送已成為世界和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，成為把倉儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、配送業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等整合統(tǒng)一為相互鏈接的、完整的系統(tǒng)，成為提高效益、增加利潤的重要來源。

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢《2019-2021年中國糧食產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》

6）市場競爭高級(jí)化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：市場競爭高級(jí)化。糧食及制品的市場競爭將走向高級(jí)化。市場競爭更加激烈，將由國內(nèi)局部競爭轉(zhuǎn)向國內(nèi)、國際全方位競爭，將由單純生產(chǎn)能力的競爭轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)能力+流通能力+品牌創(chuàng)新能力”的競爭；將由直接爭奪市場份額的競爭轉(zhuǎn)向同時(shí)創(chuàng)造新市場的競爭。品牌和質(zhì)量、服務(wù)和創(chuàng)新等因素都成為無形資產(chǎn)，是擴(kuò)大市場份額、征服競爭對(duì)手的有效手段。

7）消費(fèi)需求細(xì)分化

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：消費(fèi)需求細(xì)分化

大米產(chǎn)品的功能性趨勢(shì)越發(fā)顯著，不同功能的產(chǎn)品會(huì)覆蓋不同的細(xì)分人群和不同的使用場景。

數(shù)據(jù)來源：《2020-2021年中國大米行業(yè)藍(lán)皮書》

8）產(chǎn)品規(guī)格輕量化

小包裝大米是適應(yīng)現(xiàn)代的經(jīng)濟(jì)、政治、生活環(huán)境而生的，它滿足了人們對(duì)高質(zhì)量、易攜帶等的要求，同時(shí)也有助于大米企業(yè)宣傳自己的品牌。因此，小包裝大米市場將會(huì)在中國快速地發(fā)展起來。

數(shù)據(jù)來源：《2020-2021年中國大米行業(yè)藍(lán)皮書》